保险经纪人指南,以确保成功!

保险承保经纪人信息,以确保实现有利可图的转移!

作为政府搜索顾问,我专门从事零售经纪社区的高级行政人员,生产者和生产者团体的招聘工作,我 ’在过去的几年中,我有机会帮助数十位特定的生产者和其他几个生产者团体过渡到全新的经纪行。如果您是首次进行这样的转帐,我知道这可能会令人生畏。此简短信息旨在帮助您通过方法导航,以便与新代理商一起从相反的角度出发时,您将拥有服务于消费者的所有必不可少的数据’s希望不违反或违反任何非竞争或雇佣协议。请记住,背面是您的雇主’财产是你的雇主’的财产。数字类型,纸张类型和人类类型,无论使用哪种类型,您都会发现自己陷入麻烦,或者至少在捍卫自己的问题上遇到麻烦,这应该由您的前任雇主决心采取授权行动来反对。您的新雇主应在任何诉讼中为您赔偿,作为您的雇用合同的一部分。在谈判您的交易时,这应该成为您的雇佣协议的一部分。但是,您可能已经聘用了任何类型的前雇主’的财产实际上在很多情况下可能会使您的雇佣合同的赔偿部分无效。当您遵守本行业协会概述的建议和步骤时,最好减少因您跳船而引起的任何诉讼。这不是’不能说没有一项法规可以进行得很好,任何人都可以起诉任何人。该信息被认为是“how to”手册和应该’替代授权推荐。如果您有任何关于您的事务状态的授权问题,请寻求律师的建议。

购物者信息令人欣慰的是,这是进行转账的最简单空间。危险的信息是,在进行转账时,经纪人最经常违反这个世界,因此可能完全没有动机。没有失败,每次我第一次与经销商交谈时,我都会警告他们有关将消费者数据通过电子邮件发送到其私人电子邮件或其配偶私人电子邮件帐户的风险。每年至少失败一次’•经销商认为他们可能偷偷收到一封电子邮件而从未被抓到,结果陷入了白热化。大多数公司’ IT division’s现在已经应用了登机流程,当工人离开组织时,他们将评估过去30至60天的所有传出电子邮件数据,以了解是否从公司转移了任何专有数据。任何可以确定为的信息“proprietary” are “red flagged”。请勿通过电子邮件将信息发送给配偶,合作伙伴或其他电子邮件帐户。那就是让您烦恼的原因!不要以为如果碰巧将其从PC中清除掉,那么精湛的法务IT部门就可以毫无问题地回收此类信息。如果通过网络发送它,实际上’t be erased. You’它将能够从发送它的PC和获得它的PC中擦除它。但是当它通过服务器传输时,很有可能确保它确实会在法规法庭上有一个可恢复的文件来反对您使用。一种场合是通过电子邮件将消费者数据发送给消费者或服务…而且,当您与新雇主一起安排存储时,可以找到将所有消费者数据都交给您的缺点的解决方案。确保您的购买者拥有您的工作产品的副本。它属于他们,他们通常可以与所需的任何人共享它!制作该文件的数字副本,然后将所有丢失丢失并通过电子邮件发送给消费者。在许多大型零售商中,在透明性标题下,可能需要将这些数据运送给消费者。通过这样做,您’只需遵循坚定的指导方针和指示。您也可以建议消费者’他们需要将其作为企业恢复应急计划的一部分。当您找到新雇主并且还需要BOR时’ed the account (we’我们将在后续部分中对此进行重点介绍),您必须命名消费者并询问他们是否’将您刚刚发送的数据放在前面。那是一种将文件数据提供给使用者的技术。如果您的企业指南包含许多小额帐户(按价格计算,在2500美元到7500美元之间),以电子方式复制所有这些信息并将其发送给购买者可能并不明智。在这种情况下,您将拥有BOR’ed帐户联系服务以获取您所有的数据’该文件中将包含所有内容。当你’就能看到那里’一个愿望,这样您就可以从现任雇主那里获取任何信息。当您提供高质量的客户支持时,每当您与新雇主一起开始时,您想要的每一份文件都可能处于相反的方面。不要拿信息,不要拿数据,甚至不要拿铅笔!为什么要对无意义的法律责任开放自己?它根本不是价格!第二节

客户让’面对它,保险承保经纪企业是一家以关系为主的企业!万一你的消费者’他们一直陪伴着您’ve informed you “你去哪里,我去” or “告诉我你的旗帜’重新操作下,我’ll follow you”。现实情况是,您的购买者因为相信您并对您的技能充满信心而与您开展业务

处理他们的危险。采购商很少是因为代理商的头衔而与经销商交易。直到您最近获得的帐户完全基于购买者将为您带来的价值并一定会观察到。这部分将被格式化为30天的连续时间。这将主要基于您的前提’您会在30天前与购买者开始对话 ’重新离开您目前的代理商。目的是将您的所有帐户分为三个不同的类别。这些课程包括1.在书包里! 2.我觉得是50/50

和三个。您将必须在续订时间再次竞争企业。准备离开你’我想与您的主要客户进行对话。这应该是午餐,晚餐,打高尔夫球或与您的消费者进行其他聚会时的纯对话。在对话框中,您需要说“I’我正在考虑机会,而我可能要离开我目前的公司”。 (不要指出您要转往的代理机构)在指出之后,请注意他们在说什么’s possible you’将离开您的代理公司。你什么’ll be able to’t say is “我要你跟随我”。当然,您可能会提出以下问题:购物者:您为什么要离开?您的回应:我目前的代理机构已进行了调整,这触发了传统的变化,最终我想这可能会影响到我们为购买者提供服务。因此,我’我选择离开该代理商,然后与一家代理商一起’致力于支持我提供高质量的客户支持。购物者:您要去哪里?您的回复:我不能让您知道,但是我的现任雇主仍在给我报酬。对我的广告说我的新代理公司可能是不道德的,尽管我仍然受雇于现在的代理公司。购物者:您什么时候离开?您的回应:我从未下定决心,但是可能会很快。一旦到达新的代理机构,我将确保获得新闻发布会的副本。您有我的手机数量吗?在此对话框之外’重新获得该消费者应该定位的类别的方式。他们俩都会说“你去哪里,我去”(包内的#1类),或“Let me

知道你降落的地方”,没有承诺(我认为是类别2,即50/50),最后,“续约来看我,让’看一下问题如何解决” (Class #three You’在更新时必须再次竞争企业)。再说一遍,以防您的购买者与您在一起任何时间段的时间,而您’与他们建立了极好的关系,他们将感知事物的状态。让他们放心,您可能会在不久的将来与他们保持联系,但除此之外,还要感谢他们的事业并为他们提供帮助。再次肯定您对他或她的企业的感谢,这丝毫不费吹灰之力。将所有购买者都分为三类之一。这一点对我们至关重要,尤其是在我们与这家全新代理商合作的第一天。在与全新代理商合作的第一天,您’我想向所有购买者发布新闻发布会。您了解他们的电子邮件传真和邮寄方式了吗?当你’已经有一个组织电话/ PDA了’s possible you’我们将需要考虑将您的私人私人身份并开始将这些数据输入到您的设备中。您将需要处理数据以向购买者发送新闻发布会的副本,以断言您已转移到全新的代理商。请记住,仅将数据加载到公共区域中可能存在的私人PDA中,或命名消费者以获取数据。唐’不能从消费者信息中获取私人PDA中的任何数据。理想情况下,如果您碰巧从消费者那里得到了私人电子邮件处理,那么您现在与消费者之间就具有私人关系。在您发现的那天,肯定会发生以下两个问题之一。您’我们将被要求协调消费者信息向新代理商的正常过渡(这是在西方地区出现太阳时发生的),或者几乎可以肯定的是,您将被证明是进门的,并被要求立即离开并告知您的私人物品可能被派遣给你。当你’我们已经从居住地工作,并且在任何时间限制都将信息转移到居住地,这是一个绝佳的时机,可以作为您的辞职信中有关您的前雇主希望如何处理以便您可以处理这些信息的一部分。这使他们发现您’ve 所有权 firm data that you just wish to return and you prefer to for them to offer you

a response as to how this ought to be completed. Numerous instances the corporate will let you know to only delete the data. Backside line it makes it tough for them to return again after you and say that you just took 所有权 data, if up entrance you inform them you will have firm information in your pc at residence and the way do they need to deal with the return of the data.On the final day together with your previous agency you’会列出所有消费者’s and inform them “今天是我在X公司的最后一天。我星期一早上从我的新公司开始”这是对有价值的消费者的经常礼遇。希望消费者在星期一早上给您打电话’将过去并获得帐户上的BOR,然后继续与该消费者正常生活。如果消费者问“我想和你一起去”,您的回复应该是“与X一起工作时,我不能问您的企业。您有我的手机数量。当您星期一给我取名时,我将可以自由辩论。唐’仍要在以前的雇主中工作的同时征求他们的企业或专注于转移他们的企业。在新机构的第一天,您的新雇主将需要发布新闻稿,声称您’我已经搬到了一家全新的代理商。本新闻发布会应通过电子邮件,通讯录,主要联系人等方式,将本新闻稿发布给代理商的所有现有客户以及您的购买者。在发布会发布的两天内,如果您还没有收到所有#1级购买者的来信,请给他们命名,以便他们收到发现后发现(它为您提供了命名的动机)。目前,我们已安排了一个预约,以便在最早可能获得BOR的日期与他们满意。现在,第2类每周需要花费60天的时间来管理该企业。这些购买者必须以酿酒和就餐而闻名。但是,如果连接功能强大,则最终应该精湛的部分。第三类将直接归结为您是一个很好的交易商,您在第一轮就赢得了企业的第一名。当您纯粹以价值获得企业时,’我必须要有侵略性。当您主要基于服务获得广告后,然后主要根据您的优势开发一种全新的广告技术

新机构。当你 ’成功地为企业提供服务并完成了您的工作,最好在与您竞争的对方经纪人之间获得积极的收益。总而言之,如果您打算进行转账,那么应该是所有合适的原因,并在心理和经济上为您带来绝对最佳的结果。确保您被转移的最简单方法是以最少的法律责任获得最大的金钱收益,那就是制定一个稳定的执行计划。所以让’s评估,终止之前,消费者信息和工作产品必须转移给消费者或服务,它属于他们。在您将其发送后,命名他们以证实他们获得了数据。如果在您到达新代理商之后又没有将信息提前提供给消费者,请从服务中获取信息。不要复制或通过电子邮件发送信息,请记住您的雇主’的财产是您的雇主财产。甚至不要拿铅笔!在30天后,开始与您的主要客户进行对话,以真正了解他们将要参加的课程。在包里,我感觉是/ 50/50,否则你’我必须再次竞争企业。在您辞职的那天,请放上一封辞职信,上面写着一些琐事,让公司发现您’在您住所的私人PC中获取信息,并要求他们提供指导,说明他们希望您如何处理。在辞职之前,先命名所有购买者并告知他们’与您现在的雇主一起度过了您的最后一天。给他们新的雇主头衔并确保他们’ve手机数量。将您的工作场所清晰,整洁有序地离开,以便随后的工作场所使用它。在转移情况下将其离开。不要告知您的援助人员您要提前离开,否则您将带他们去。只需让他们知道您的新代理将招聘您想要的人。通知您的工人在Monster或Profession Builder上寻找商业广告,以及是否要在该地方使用或为您的新雇主命名并申请工作。在新雇主的第一天,就会发布新闻发布会。如果到第二天您仍听不到您的声音“In the bag”班#1小组,开始打电话给他们,并在他们收到发现后询问。他们可能有一个垃圾邮件阻止程序,可以阻止发现。这将为您提供一个机会来设置该程序集以获取BOR。当你拥有所有的“In the bag” “tied up”。开始专注于“I think so / 50/50”。为它们命名,转到它们,然后推动获得BOR。第三小组的工作很艰苦,要让他们续约。祝您好运,如果执行得当,可能会为您带来心理上和金钱上的提升!

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